有些合同中涉及的项目会需要项目负责人经过一段时间的开发才能交付客户，为了尽可能控制好项目开发进度，让管理人员了解开发的进程，这时就需要进行项目管理了。比科CRM为企业提供了一套完整的解决方案。 .. [ 详细]

比科CRM可以灵活地设置业务员的级别，通过级别的设置，可以使得不同级别的业务员具有各自的业绩任务、底薪、提成。
对于需要通过系统计算任务、提成的业务员，需要在人力资源管理中设置他的业务级别。如下图： .. [ 详细]

业务项目是指合同里的细分项目，比科CRM支持签订合同时按项目进行细分，如：网站合同可以细分为域名、网页制作、网站空间等等。通过合同的细分，可以更加灵活的一个合同中各个项目的成本。业务项目设置是为了设置 .. [ 详细]

比科CRM客户管理系统含有统计销售人员每月销售任务、每月销售业绩、每月业务提成等功能模块。业务提成分为动态区间提成、固定提成，采用哪种提成算法需要在业务级别设置中设置。业务提成设置 .. [ 详细]

每个公司可以根据自己的实际需要设置合同的类型及其合同编号规则，合同类型设置好后，公司的客服人员可以对合同进行管理，如：销售人员领用合同、合同成交、合同报费等。 [ 详细]

比科CRM充分考虑到大部分的企业都有一些外部系统的数据，如：公司网站的会员数据，数据自动导入设置就是为了方便企业的客户资料收集，通过此项设置，系统将自动导入外部的数据，并对导入的数据自动进行分配，如图 .. [ 详细]

根据公司的实际情况设置好系统参数。 [ 详细]

整个系统各个操作员的每个操作都会在此做记录。 [ 详细]

一、个人设置

1、修改登入密码
密码对每个操作员来说都非常重要的，一旦泄露，自己的权限就会被别人操作，后果不堪设想。为了数据安全每个操作员拿到自己的帐号和密码的时候，都应该在第一时间内把密码设置为 .. [ 详细]

一、个人设置 2、查看我的资料
可实现：
（1）查看操作员的姓名、入职转正时间及详细的个人资料等。
（2）查看详细的行政记录，如某个业务员因为业绩好，提前转正等。 .. [ 详细]

管理人员负责整个CRM系统的所有设置，一般只需要管理系统设置模块即可。1、添加角色角色分为系统角色和自定义角色。系统角色是指系统中已经存在，权限已经设置好，无法修改的角色。自定义角色是指新添加的，可以根据需要设置权限，且设定 .. [ 详细]

操作员想要注册新客户就必须开通注册新客户的权限，选中该权限并设置可跟进的客户数量，如图：注意：权限后面的说明，注册新客户，后面输入框中填写可跟进的客户数量，超过此数量时，新添加的客户自动成为空闲客户。 .. [ 详细]

此栏目对客户资料的管理功能是非常强大的。一般公司的业务员、客服、管理人员需要用到此栏目。如图：1、客户列表
查看相关客户的信息，不同的操作员具有相应的查看权限业务员只能查看自己跟进的客户信息，权限设置如图： .. [ 详细]

业务员在添加新客户前可以通过撞单查询功能查看是否有撞单。撞单查询将对所有状态的客户资料（包括：跟进中、丢失、空闲等）的公司名称进行模糊查询，为了保护客户跟进人的数据，在撞单查询中将只列出3条数据，并且不 .. [ 详细]

比科CRM中有两个权限与修改客户资料功能相关，如下图：具有member_edit .. [ 详细]

公共客户成为跟进客户时如果需要审核，则会在此栏目列出。一般客服人员需要用到此栏目。 详细]

所有客户的跟进记录都会在此栏目列出，可以按照时间、客户状态、职位、关键字这些条件对跟进记录进行搜索。如图： 详细]

一般客服经理、业务经理需要用到此功能，如果其它人员需要用到此功能则须要设置member_import权限，权限设置如图： 详细]

被删除的，即客户状态被设置为零的客户，将进入客户回收站，客户回收站的客户数据可以彻底删除也可以恢复，彻底删除后将不能再恢复。如图： 详细]

我的客户管理是管理自己的客户，而客户列表是自己有权限查看到的客户，注意区分。如图：A、客户列表成交客户、丢失客户与我的客户管理成交客户、丢失客户有什么不同？
前者是指自己有权限查看的成交客户与丢失客户，比如一般业务员只能看自己的，而业务 .. [ 详细]